炭治郎攀上窗台，在簌簌的夜风中一跃而下。
炭治郎不近不远地跟着那些摇摇晃晃的少年，发现他们的眼眸半睁半闭，身上只一件单薄的睡衣，有的甚至光着脚，就像是梦游一样的状态。但是感觉目的地却很明确，都朝着同一个方向不断前进。
炭治郎回想起店小二说的：不明原因的失踪，家里也没有外人入侵的跡象—因为这些少年都是自己起身离家的，当然会一点跡证也无。炭治郎握紧了腰间的日轮刀—打败鬼舞辻之后，已经许久都没有用刀的机会，现在，面对未知的敌人，日轮刀能发挥作用吗？……不，也顾不得那么多了！义勇先生还在等着他，他一定要回到他身边！
少年们一路走出城镇，往不远处的山林前进，四周的林木逐渐蓊鬱，遮掩了明亮的月光。但是少年们依旧毫不犹豫地往前行，也精准地避开障碍物，彷彿有什么在带领他们一般。
炭治郎也察觉：越是往这方向走，鼻尖繚绕的香气越显浓郁。看来，『香气』便是一个重要的关键，也许可以操控心智或是什么的……只是，为什么只有自己保持清醒？难道那香气还可以选择对象的吗？还是说？大家闻到的香气，不一定是一样的……？不……这也太离了……
行入深山之后，突然在不远处见到忽隐忽现的火光，还有交谈的声响，香气也突然变得十分浓郁，呛得炭治郎发晕。
他赶忙撕下一截袖子，摀住口鼻，同时爬上最近的一株大树，改在林木间穿梭，以遮掩自己的身影。
炭治郎从林木的间隙往下望，见到的场景令他大吃一惊—
只见叁名少年来到树林间的一处空地，几座废弃的茅屋参差错落着，看起来已经许久没有人居住。从茅屋中，陆续冒出了高大的身影。
那是什么？！
像是人一样的身形，头颅却是兽类的样貌，尖耳长嘴，嘴里一排白森森的尖牙。那些兽人们可以双脚站立行走，脚掌看起来也像爪子一般，身后甚至有长长的尾巴，随着他们的行走晃盪……炭治郎看得惊疑不定，握着腰间刀柄的指掌关节微微泛白。
先前长相稀古怪，诡异丑恶的鬼他也看了不少，但是鬼已经不存在了，那么这生物，又是什么？牠们便是这些少年失踪案的元兇吗？
炭治郎脑中运转着，却没有任何答案。
只见少年们摇摇晃晃地走向那些兽人，没有一丝恐惧或迟疑，兽人们则是咧开了嘴，沾附着唾液的森森白牙令人怵目惊心。
少年来到兽人面前，踮起脚尖，仰起头，兽人们俯下头，两造瞬间吻在了一起。
「……！！」炭治郎迅速地摀住嘴，掩去一声惊呼。
