其次便是匈奴，匈奴是大汉的老对头，一直野心勃勃。两汉历代皆仇之，欲灭之而后快!经历两汉几百年的战争，匈奴此时已经衰败了。
但尽管如此，也保存了相当的势力，与汉人政权或战或和，反复无常。所以强权者用之、弱者防之。
但如今的大汉，已经是赢弱不堪，甚至连防备的能力都没有了。故而如今，匈奴也一度放大了胆子，虽然名为臣服，却也时常劫掠。到李催郭汜混乱关中时期，居然入关劫掠，甚至还抢走了如今刘辩麾下蔡邕的女儿蔡昭姬。
乌桓是东北方的游牧民族，活跃于代郡，辽西一带。然而，乌桓毕竟是蛮族综合实力太差，采取野蛮落后的作战方式。在历史上，先后大败于公孙赞、曹操，成就了两人名望。
尽管它兵马势大，也是插标卖首尔。不过也因为他的貌似强大，一度左右了北方列强的很多战略决策。
羌是一个强悍的民族，生活在西北，凉州一带。而且羌人很会投机，在三国时代，一直与西北的汉人保持互相利用的关系。它知道汉人是利用自己，所以也反过来利用汉人。其中，韩遂，边章，就经常勾结羌人叛乱。
羌人是汉末时代，参与诸侯斗争最多的异族，好象在西北面能得到羌人的支持，就会占很大的优势。如董卓、马超都是有羌人支持的。而羌也的确是当时最强的异族力量，是诸侯争相笼络的对象。
除了北方异族，在南方以及大汉境内也有异族。
南蛮也是在这个时代活跃最多的异族力量，也是最后长期与汉人和平共处的异族。
南蛮的人口不太多，但是好勇斗狠。这种性格是被他们恶劣的生活环境培养出来的。不过历史上的南蛮也不太老实，时常威胁蜀地，但是最后还是铩羽而归。
而最后一个具有一定实力的异族，则是山越。
山越生活中扬州，会稽一带的大山之中，他们性格顽强，好斗。在历史上长期与孙吴的政权为敌，视移民来的汉人为侵略者。
山越人生活在大山之中，借助地利与东吴纠缠，使得东吴一直忙与巩固统治，而成为三国时期，对外战争最少的一国。山越的战斗可以说是极大的影响了东吴的进一步扩张，对三国的割据局面起了很大作用。
三万大军，向北蜿蜒行走，仿佛一条腾飞的巨龙。
刘辩头上佩戴玉冠，一身黑色龙袍，平稳的坐在马背之上。
穿越到这个时代，已经半年的光景，可刘辩的变化却是巨大的。穿越之处，刘辩身形孱弱，皮肤苍白，但刘辩经过这半年的锻炼，虽然说不是山珍海味，但也每顿都是吃的饱饱的，身体变得挺拔壮硕起来。
或许穿越的力量，刘辩这半年来长得飞快，已经有六尺有余。眉宇间也不在是孩子的模样，开始变得棱角分明。半年的皇帝生涯，刘辩也滋生了一种威严，眼神不怒自威，透着一股子冷峻。
而刘辩深知在这个时代，想要兴复大汉，建立无上帝国，四维能力十分重要，故而每日跟着蔡邕，韦孝宽，范仲淹，学习经史。又向卢植学习兵法韬略，每日还会抽空跟杨妙真这个武学宗师学习枪法。
刘辩如饥似渴得学习着各种知识，每日又坚持锻炼，四维也终于有了长足的进步。
“刘辩，武力52，统帅61，智力92，政治79，魅力72！”
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