龙华要IPO,微博准备IPO,滕迅准备复牌。
前面五年,李东旗下的产业,没有一家上市的,甚至连上市的想法都没。
五年结束,如今终于到了收获的时候了。
虽然龙华不算是远方的产业,可李东目前持股20%,这个比例相对来算绝对不算低。
就在李东给自己休假的时候,远方这边也再次做了一些微调。
滕迅微博的产业,包括一些技术专利,是花了李东20亿现金拿到手的,这些产业,滕迅微博是必然并入远方微博体系的,其他部分技术和专利,远方也选择和微博共享。
商城的那10%股份,当初其实不算融资,算李东个人出售股份。
所以这笔钱,不用和其他人分享。
这次并入微博,微博股权也做了一些小小的变动,按照增资扩股的手段,微博增发了2000万股股本。
原本微博股本3亿股,现在则是扩充到了3亿2000万股。
而李东个人,持有的股本从1亿400万股,这次也扩充到了1亿2000万股。
其中另外的400万股,则是在IPO前夕,再次被当成奖励,选择发放给员工。
上一次的股权奖励,已经是去年的时候了。
今年微博扩张很快,人员也扩充很多,包括一些国外高管入职,400万股当成奖励,各大机构也都能接受。
至此,李东个人持股比例,从原本的34.67%,扩充到了37.5%。
而微博和远方高管层,持有股本从原来的1000万股,变成了现在的1400万,比例上升到4.375%。
远方控股这边,李东和高管层总共持股比例接近42%。
其实按照C轮融资之后的估值,微博每股作价为25美元, 2000万股本,也就是5亿美元。
奖励的400万股不算,李东增加的1600万股,价值便达到了4亿美元,要超出滕迅微博的价值不少。
滕迅微博虽然是李东拿20亿人民币换来的,可实际上还附加了不少技术和专利。
不过远方这边对滕迅换来的技术和专利,也和微博进行了共享。
而且在微博即将IPO的前夕,大股东和管理者方面,也有权利和义务进行一些股权架构的调整。
李东没有选择回购其他机构手中的股本,而是选择了增资扩股,一点点的价值差,大家还是能接受的。
何况,滕迅微博单一的列出来,也许价值不高。
可滕迅微博也有一批忠粉,包括一些技术上的研发也和远方微博产生了互补作用。
这时候,价值微微上浮一些,只要不是太过分,一些资本机构都选择了默认。
而增资后的微博,总价值也超过了80亿美元,实际上都没算上C轮之后的扩张了。
到了这时候,微博IPO之前,最后的股权架构算是彻底定了下来。
总股本3亿2000万股,李东持有1亿2000万,远方和微博管理层以及员工持有1400万股,国资金融机构方面持股3900万股,百度持有1000万股,其他如维港基金这些私人基金或者国内其他中小投资机构,总共占据了700万股。
换言之,远方和国字号投资方,包括国内资本方,总共占据了1亿9000万的股本。
而IDG、红杉、高盛、大小摩……这些外资机构,总共占据1亿3000万股本。
……
就在龙华正式开始为IPO奔波的时候,远方这边也开始为微博IPO奔波。
比起滕迅,滕迅只是复牌,而且还是在港股复牌,实际上流程要简单的多。
这也是很多企业选择借壳上市的原因,关键就在于时间段,流程不复杂,审批也容易。
而微博,引入了太多的外资机构,而且微博是全球化的社交平台,如果还在国内上市,那就不符合一些国家的利益了。
基于此,微博一开始定下的就是去纳斯达克上市。
实际上,如果不是战胜了滕迅,而且滕迅这个壳子很完美,说不定PP上市,也会选择去纳斯达克。
当然,有了滕迅的基础在这,这时候滕迅这个壳子放弃了有些太可惜了。
加上PP这些即时通许软件,主要还是在国内流行,国外早就被MSN这些巨头占据了,实际上即时通讯体系还是以华夏为主体的。
PP在港股上市,这点倒是没遭到太多人反对,如果微博也选择港股,反对的人肯定会很多。
何况,港股市场毕竟不大,养活一个滕迅就差不多了,还想培育出第二家数百亿美元市值的微博,难度不是一般的大。
纳斯达克,才会给人带来更大的利益。
……
远方。
李东这几天是真的不再来公司了,他婚期将近,新房都没时间布置,这几天正陪着沈茜到处晃悠。
而在远方没有出现大变故之前,袁成道这些人也不想找李东。
这时候遇到事情就给李东打电话,反而证明了他们的无能。
前不久董事局刚做调整,袁成道几位执行董事权利大增,这时候正是巩固权柄的时候,李东不在最好。
实际上,李东在他离开公司的前一天定下董事局的格局,也许也正是考虑到这些,才会特意给他们施展的空间。
……
会议室中。
袁成道召开了李东不在公司的第一次正式董事局会议。
这一次,孙涛和王悦没再回来,刘洪倒是赶了回来。
微博的CE0王鑫,也特别列席了董事会。
这次,讨论的便是微博上市的问题。
王鑫拿着文件汇报道:“5月份和6月份,这两个月,我们做最后的准备工作,包括融合消化滕迅微博的产业。
6月底,我们会向美国证券交易委员会(SEC)提交IPO申请。
承销商方面,目前已经确定了大小摩、高盛、花旗、瑞士信贷、德意志银行六家。
7月份,等SEC申请通过,我们对外公布详细数据。
一切顺利的话,9月份左右,我们就有希望挂牌上市交易。
当然,前提是一切顺利,包括方案通过。
实际上,效率可能会稍微慢一点,不过这次选择的几家承销商都是世界知名的金融巨头,有他们帮忙,效率会快很多。
这次我们拟发行8000万股美国存托股,之前几家承销商已经给了我们一个大致的发行价区间。
按照总股本4亿股的价值,包括C轮融资后的估值,以及我们的营收情况,几家给出的区间差距不大,每股35美元到40美元。
如果能达到40美元每股,这次上市计划融资32亿美元。
另外,我们还赋予了几大承销商2000万美国存托股的超额认购权,如果市场行情好,这部分超额认购权应该会被动用。
还有,这次佣金方面,目前定下的是1.5%融资额比例,加上其他开销,总共差不多要5000万美元……”
王鑫说到这,袁成道皱眉道:“1.5%高了,另外我们还赋予了对方2000万股的超额认购权,这也多了!
我们总共才拟发行8000万股,给予对方这么多的超额认购权,光是李总那边就过不了。
最多1000万股,还用佣金方面,5000万美元,抢钱呢!
实际上,当初要不是大小摩几家和李总达成了协议,我们根本没必要找这么多家。
而且按照现在的真实行情,以微博的受欢迎度,以及他们的定价区间,最高定价与40美元,发行难度并不是太大。