此后从蜀汉至东晋，南中地区一直奉中原王朝为正溯，诸葛亮七擒孟获后，南中地区孟氏这些夷人大族的势力大减，而一些长期居住于南中地区的汉人士族也开始渐渐地蛮化，就和几百年前庄矫那些本土化的楚人一样，变成了本地士族，其中最有名的，就是爨(音cuan,四声，同窜)氏。
爨氏最早可考的祖先是东汉末年的爨习，在东汉时当过建伶县令，在天下大乱时，割据一方（尽管这一方只是一个云南的小县城，跟山大王没两样），后来还曾经见刘备兵败夷陵时反叛归顺过东吴，诸葛亮平定南中时这条变色龙再一次投降蜀汉，最后还跟诸葛亮北伐过，马谡兵败街亭时这位仁兄还随军出征，回来后也因此被免官，算是爨氏历史上的第一个名人。
此后爨氏就在南中地区落地生根，开枝散叶，这个在中原地区不起眼的家族，到了南中地区后倒是如鱼得水，无论中原王朝如何变换，自蜀汉到晋朝，爨氏均历任南中地区的郡守一职，世袭罔替，而爨氏也渐渐地蛮化，成为本土化的蛮人。
五胡乱华时期，氐人流民李雄在四川建立成汉王国，建国之后，成汉不敢去招惹北方那些如狼似虎的胡人，也不敢跟东晋正面对抗，于是派出部队，南侵南中地区（此时已经改名叫了宁州，一般古代地名，越是统治不力，叛乱频繁的地方，越是喜欢叫个宁啊，安啊之类的），爨氏这时候的当主爨琛无法抵挡，于是归降于成汉，被任命为交州（今广西和越南北部）刺史。
当了交州刺史的爨琛后来找到一个机会，趁着交州和宁州的两大家族，霍彪与孟彦内斗之机，出兵击败这两家，并把霍彪生擒，献给东晋，自此获得了东晋的支持，在东晋大权臣桓温击灭成汉时，他也当了回还乡团，独霸宁州。
爨氏从此成了整个宁州（南中地区）的独立王国，从东晋到南朝，三百多年的时期，他们家族在宁州的统治都是稳如泰山，从东晋到南朝，有史记载的二十多个宁州刺史，除了南梁末年的一个徐文盛是到任外，其他全是遥领，实权完全被爨氏所掌握。
一直到了北周时期，南朝势力越来越衰弱，尤其是在北周趁着南梁候景之乱，萧梁宗室间混战不休的当口，出兵占了巴蜀和荆州之后，安稳了几百年的爨氏终于意识到天下即将再次一统，北方平灭南方的机会可能要到了，于是爨氏的当主爨瓒趁着数百年来仅有的一个到任的宁州刺史徐文盛带兵勤王，讨伐候景之机，起兵占据州城，投降北周。
由于当时北周的势力无法进入这一蛮荒之地，于是也只能学东晋和南朝，给爨瓒一个宁州刺史的头衔，继续让他们羁縻统治宁州，还同意爨瓒的两个儿子爨翫和爨震可以继承父亲的宁州，只需要向北周表示名义上的臣服即可。
到了爨瓒死后，爨氏产生了分裂，爨翫与爨震分居西部与东部，爨震控制了滇东黔西一带靠近交州的地区，而爨翫则控制了大渡河以南到滇池的这一片广大区域，分别被称为东西两爨，两家分裂后就成了一个西南版的突厥，仍然是不奉中原号令，建立着自己的独立王国，只不过没有突厥那样能给中原造成巨大损失和危害的麻烦罢了。
开皇十一年的时候，灭了南陈后的隋朝终于有能力腾出手来解决西南这块四百年牛皮癣了，韦孝宽的侄子，京兆杜陵韦氏的又一员大将韦世冲，出任南宁州总管，带精兵一万入宁州，护送现任御史的梁毗就任西宁州刺史，把整个宁州一分为几块，分出最南边的一块昆州给爨翫当了刺史。
由于当时入宁州的隋军兵强马壮，装备精良，爨翫和他哥哥爨震不敢动武，而是到了韦世冲的军中表示了降服，但爨氏的实力并没有受到军事打击，韦世冲入宁州后，所部军纪驰坏，其侄子韦伯仁率领兵士夺人妻子，抢夺当地蛮人的财物，这也今后的叛乱埋下了伏笔。(未完待续请搜索，小说更好更新更快!
