听完观音菩萨之言，玄奘跪在唐王前道：“贫僧不才，愿效犬马之劳，为陛下求取真经，祈保我王江山永固。”
唐王大喜，上前扶起玄奘道：“法师果能尽此忠贤，不怕程途遥远，跋涉山川，朕情愿与你拜为兄弟。”玄奘顿首谢恩，道：“陛下，贫僧有何德何能，敢蒙皇恩眷顾如此？我这一去，定要捐躯努力，直至西天，如不到西天，不得真经，即死也不敢回国，永堕十八层地狱！”
菩萨在上空看到，点点头，正欲离开。突然，天空中一剑形云中飞下一人。那人脚踏宝剑，
浩然正气，灵气逼人，英俊潇洒，仙风道骨。
玄奘惊呼：“恩人师兄！”
天上的菩萨也惊讶无比，“这是何人？”掐指一算，毫无头绪！
刘晨落到玄奘身前，道：“十二年前我就说过我会来和你一起办一件大事的，这就是那大事，我这次来就是与你一同西天取经的！”
玄奘大喜道：“有恩人师兄相助，我定能取得真经！”
这时，上空的菩萨问道：“下方道友是何人？”
刘晨拱手回答道：“在下乃是万寿山五庄观镇元大仙弟子七尘道人，与玄奘有缘，欲保护他西天取经！”
菩萨闻言道：“噢！原来是镇元子的弟子，保护玄奘西天取经是功德一件，不过路上尽是妖魔鬼怪，你定要谨慎！”
刘晨又道：“菩萨，西天路上尽是妖魔鬼怪，我道行太浅，恐怕难以胜任，菩萨是否能赐我些法宝，路上可以降妖伏魔，又或者佛祖是否有些法宝给玄奘师弟护身！”
菩萨道：“那袈裟锡杖便是护身法宝！”
刘晨道：“菩萨，袈裟锡杖虽是宝物，但也仅能稍微护身，若是遇上神通广大的妖魔鬼怪，抓住玄奘师弟，我法力低微，恐不能救，妖怪早晚可破了这袈裟锡杖护体之功啊！佛祖大智慧之人，定然考虑周全，一定还有其他法宝！”
菩萨暗道：“当日佛祖赐我三个箍儿，对我言：‘假若路上撞见神通广大的妖魔，你须是劝他学好，跟那取经人做个徒弟，他若不伏使唤，可将此箍儿与他带在头上，自然见肉生根，各依所用的咒语念一念，眼胀头痛，脑门皆裂，管教他入我门来。’我本想若有剩余，可收个守山之人，看来此法不妥！”
接着，菩萨拿出三个箍儿，飞传给刘晨，说道：“此箍一样三个，但只是用各不同，我有‘金紧禁’的咒语三篇，你可习之，我在路上给玄奘选了几个徒弟，若是不服管教，可将此箍儿与他带在头上，他必服管教！”
刘晨赶紧谢了观音菩萨，抬头一看观音菩萨要走，赶紧叫住观音菩萨，道：“菩萨，弟子法力低微，定然困难重重，这箍儿虽然好，但是不能护体，玄奘师弟有袈裟护体，不知大慈大悲救苦救难的观世音菩萨能否给弟子个法宝，让弟子可以降妖伏魔，那被箍儿箍住的，恐怕也不全服，也该给个法宝收其歪心！”
只见观音菩萨皱了皱眉，暗自思量了一下，觉得刘晨说的也有些许道理，便从柳枝上取了四片叶子，化作四根救命毫毛。
刘晨赶紧再次道谢，一抬头，观音菩萨已经离开了！
第二天一早，太宗设朝，聚集文武，写了取经文牒，用了通行宝印，取了三藏之号，赏了千里白马，赐了紫金钵盂，倒了素酒一杯，放了尘土一撮，道：“宁恋本乡一捻土，莫爱他乡万两金！”
唐僧谢恩饮尽，辞谢唐王，和刘晨一起出关而去！
路上，经过一山，这山叫作佛山，从远处看，就像一座大佛一般，唐僧下马跪拜，道：“弟子陈玄奘，前往西天取经，但肉眼愚迷，不识活佛真形；今愿立誓：路中逢庙烧香，遇佛拜佛，遇塔扫塔；但愿我佛慈悲，早现金身，赐真经，留传东土。”
唐僧在那里立誓，刘晨则开了千里眼搜索这山上是不是有宝贝，毕竟一座山像佛一样，是个异象，很可能就法宝，没准儿有个舍利子啥的！
刘晨探测了一番，结果很是失望，这山就是普普通通的一座山。
没找到宝贝，刘晨有些失望，对着那马屁股狠狠一拍，连马带唐僧向前飞冲！唐僧在马背上吓得新心惊胆战，刘晨则在后面哈哈大笑。
刘晨以为唐僧在遇到孙刘晨之前没遇到妖怪，就在双叉岭遇到了老虎，然后被猎户救了，所以也没追赶，慢慢悠地走着。
却不知道前面真的有妖怪。唐僧和白马跑着跑着，突然马失前蹄，唐僧直接落入一个大坑中，只见狂风滚滚，窜出五六十个妖邪，将三藏绑了起来，带到一个妖洞。
唐僧战战兢兢，慢慢抬头一看，上面坐的那妖王，十分凶恶，真个是：雄威身凛凛，猛气貌堂堂。电目飞光艳，雷声振四方。锯牙舒口外，凿齿露腮旁。锦绣围身体，文斑裹脊梁。钢须稀见肉，钩爪利如霜。东海黄公惧，南山白额王。唬得个唐僧魂飞魄散，白马骨软筋麻。
那妖王刚刚下令要把唐僧煮了吃了，突然又来两个妖怪！
只见前面的那个黑汉：雄豪多胆量，轻健夯身躯。涉水惟凶力，跑林逞怒威。向来符吉梦，今独露英姿。绿树能攀折，知寒善谕时。准灵惟显处，故此号山君。又见那后边来的是一个胖汉：嵯峨双角冠，端肃耸肩背。性服青衣稳，蹄步多迟滞。宗名父作牯，原号母称牸。能为田者功，因名特处士。
前面的黑汉叫喊道：“寅将军！有吃的吗？我熊山君和特处士来蹭饭来了！”
那妖王哈哈大笑了三声，道：“你们两个啊！真是赶巧了，刚刚捉到一个细皮嫩肉香喷喷的和尚，等我把他煮了吃！”
“吃！呵呵！你们恐怕是吃不成了！”与声音同时而来的是一把利剑，直接穿透那个熊山君的大头。“爆头！呵呵！”随着冷笑声，刘晨御剑而来，仙刘晨剑一横，一剑斩下特处士之头！那妖王寅将军见势不妙，转身想逃。
“呵呵！让我试一试变成真正仙术五娃之火！”接着，喷出一大团火球，烧得那妖王四处乱滚，整个妖洞完全烧着。
刘晨带着唐僧白马飞出洞，洞里大火熄灭，小妖都被烧成灰烬，那三个大妖尸体倒是还在，特处士是个野牛精，熊山君是个熊罴精，寅将军是个老虎精。
