说完，刘晨御剑飞行，起在半空，闻着那腥风之气，往东北上赶过去。见有一座大山，十分险峻，着实嵯峨。好山：
那些小妖听言，急入里边报道：“大王！祸事了！祸事了！”
三个老妖正把唐僧拿在那洞中深处，哪里问什么青红皂白，教小的们剥了衣裳，汲湍中清水洗净，算计要细切细锉，用酥合香油炸着吃，忽闻得报声“祸事”，那妖精大吃一惊，问是何故。
小妖道：“大门前有一个毛脸雷公嘴的和尚嚷道：大王摄了他师父来，教快送出去，免吾等性命；不然，就要掀翻窝巢，教我们都化为脓血哩！”
那老妖闻言，个个心惊道：“刚才拿了那厮，还不曾问他个姓名来历，小的们，且把衣服与他穿了，带过来审他一审，到底是何人，从何而来。”
众妖一拥上前，把唐僧解了索，穿了衣服，推至座前，唬得唐僧战兢兢的跪在下面，只叫：“大王饶命，大王饶命！饶命啊！”刘晨飞在上面看着，听唐僧这般反应，摇头道：“也不知这唐僧是真的懦弱还是聪明！是真吓得求饶还是拖延时间！”
只见那三个妖精异口同声道：“你是哪里来的和尚？怎么见佛像不躲，却冲撞我的云路？”
唐僧磕头道：“贫僧是东土大唐驾下差来的，前往天竺国大雷音寺拜佛祖取经的。因到金平府慈云寺打斋，蒙那寺僧留过元宵看灯。正在金灯桥上，见大王显现佛像，贫僧乃肉眼凡胎，见佛就拜，故此冲撞大王云路。”
那妖精道：“你那东土到此，路程甚远，一行共有几众，都叫什么名字，快实实供来，我饶你性命。”
唐僧道：“贫僧俗名陈玄奘，出生差点儿死掉，幸亏师兄相救，后来在金山寺为僧。后蒙唐皇敕赐在长安洪福寺为僧官。又因魏徵丞相梦斩泾河老龙，唐王游地府，回生阳世，开设水6大会，度阴魂，蒙唐王又选赐贫僧为坛主，大阐都纲。幸观世音菩萨出现，指化贫僧，说西天大雷音寺有唐三藏真经，可以度亡者升天，差贫僧来取，因赐号唐三藏，即倚唐为姓，所以人都呼我为唐三藏。我那师兄道号为刘晨，是修真得道的圣人，一路上多亏了我师兄。我还有三个徒弟，大的个姓孙，名孙悟空孙悟空，乃齐天大圣归正。”
群妖先听闻刘晨，觉得是个无名之辈，后听得孙悟空这名，着了一惊问，道：“这个齐天大圣，可是五百年前大闹天宫的？”
唐僧道：“正是，正是，第二个姓猪，名悟能猪八戒，乃天蓬大元帅转世，第三个姓沙，名悟净和尚，乃卷帘大将临凡。”
三个妖王闻言，个个心惊道：“那孙悟空是个人物，会闹腾，外面应该就是那孙悟空，我们先去与那孙悟空战上一场，若是胜了，把他们全抓来吃，若是败了，把唐僧交出来，化敌为友。”
于是三个妖王点了一群山牛精、水牛精、黄牛精，各持兵器，走出门，掌了号头，摇旗擂鼓，自己三个都披挂整齐，都到门外喝道：“是谁人敢在我这里吆喝！”
孙悟空闪在石崖上，仔细观看，那妖精生得：彩面环睛，二角峥嵘。尖尖四只耳，灵窍闪光明。一体花纹如彩画，满身锦绣若蜚英。第一个，头顶狐裘花帽暖，一脸昂毛热气腾；第二个，身挂轻纱飞烈焰，四蹄花莹玉玲玲；第三个，威雄声吼如雷振，獠牙尖利赛银针。个个勇而猛，手持三样兵：一个使钺斧，一个大刀能；但看第三个，肩上横担扢挞藤。又见那七长八短、七肥八瘦的大大小小妖精，都是些牛头鬼怪，各执枪棒。有三面大旗，旗上明明书着“辟寒大王”、“辟暑大王”、“辟尘大王”。
孙悟空看了一会，忍耐不得，上前高叫道：“泼贼怪！认得俺老孙么？”
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